Conoce al equipo certificado que acompaña a cada cliente antes, durante y después de contratar su plan.
Jorge Cruz Camberos es empresario y estratega con experiencia en finanzas, desarrollo de negocios, marketing y dirección empresarial.
Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de San Diego, con especialización en Finanzas, y ha participado en programas de formación ejecutiva en IPADE Business School y la Universidad Panamericana.
Su trayectoria profesional le ha permitido participar en la creación, dirección y desarrollo de proyectos en distintos sectores, combinando visión financiera, estrategia comercial y una amplia experiencia en relaciones empresariales.
En los últimos años ha enfocado una parte importante de su actividad en planeación patrimonial, retiro, protección financiera e inversión de largo plazo.
Como Socio Fundador y Director de Estrategia de Cruzze, es responsable de la visión de la firma, el desarrollo de alianzas estratégicas y la construcción de soluciones que permitan a empresarios, profesionistas y familias proteger, ordenar y hacer crecer su patrimonio.
Su filosofía parte de una convicción: las mejores decisiones financieras no comienzan con un producto, sino con una estrategia clara y una visión de largo plazo.
“El verdadero patrimonio no solamente se mide por lo que hemos acumulado, sino por la libertad y tranquilidad que nos permite construir.”
Gloria Ortiz cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en dirección de proyectos, estrategia comercial, marketing, ventas, relaciones públicas y vinculación empresarial.
A lo largo de su trayectoria ha liderado proyectos que requieren coordinación entre empresas, instituciones y distintos sectores de la comunidad, desarrollando una sólida capacidad para entender necesidades, construir relaciones de confianza y convertir objetivos en planes concretos de acción.
Cuenta con estudios de posgrado en Marketing y más de cinco años de experiencia directa en ventas y atención a clientes. En el sector de seguros y planeación patrimonial ha participado en la promoción y seguimiento de Planes Personales de Retiro, soluciones de protección y estrategias de ahorro e inversión de largo plazo.
Como Socia y Directora Ejecutiva de Cruzze, es responsable de la estrategia comercial, comunicación, experiencia del cliente y seguimiento de cada proceso. Su función es acompañar a las personas desde la primera conversación, ayudarlas a identificar sus necesidades y coordinar, junto con el equipo especializado, una propuesta adecuada para sus objetivos.
Gloria cree que una buena asesoría no comienza con un producto, sino con preguntas claras, información comprensible y una relación de confianza.
“Mi objetivo es que cada persona entienda lo que está contratando, por qué puede hacer sentido para su vida y qué pasos debe seguir para construir y proteger su patrimonio.”